Lancelot est un ancien Chevalier de la Table Ronde tombé en disgrâce. Il rejoint l'armée du Roi George pour retrouver le Prince Charmant, en fuite avec sa fiancée Blanche-Neige. Ainsi, il parvient à capturer la jeune femme qu'il ramène auprès du Roi. Néanmoins, celui-ci l'empoisonne pour la rendre stérile, ce qui semble décider Lancelot à ne plus lui porter allégeance. Par la suite, il tentera d'aider Blanche-Neige et le Prince à sauver Ruth en l'emmenant au Lac Nostos. Des années plus tard, Cora prend son apparence pour tromper Mary Margaret et Emma.
La Reine Guenièvre est l'épouse du Roi Arthur et l'amante du chevalier Lancelot. Peu de temps après son accession au trône, elle se lasse vite de l'absence de son mari, très souvent occupé dans sa quête de reconstruction d'Excalibur. Se rapprochant de Lancelot, dont elle tombe amoureuse, elle est finalement contrainte de retrouver sa fidélité envers Arthur lorsque celui-ci utilise la magie du sable d'Avalon pour la rallier à sa cause. Cinq ans plus tard, lorsque des habitants de Storybrooke arrivent à Camelot pour trouver Merlin, elle agit aux ordres d'Arthur et se montre très dévouée, probablement influencée par la magie. Victime du sort noir l'amenant à Storybrooke, et après la mort de son époux le roi, Guenièvre rentre à Camelot grâce à Zelena.
Nimue est une jeune femme rencontrée par Merlin dans sa jeunesse. Son village natal a été détruit par le bandit Vortigan. Elle accompagne ensuite Merlin durant la séparation d'Excalibur, où elle retrouve le pilleur de son village. Il la poignarde alors, et feint une mort certaine, avant de lui arracher le cœur et de le réduire en poussière. Merlin observe alors l'amour de sa vie devenir la première Ténébreuse de l'histoire. Plus tard, elle revêt le masque de Vortigan, et enferme Merlin dans un arbre. Le Ténébreux suivant l'assassine, jusqu'au cheminement d'Emma. Des siècles plus tard, Emma la convoque pour se libérer des ténèbres, et y résiste. Mais le prochain Ténébreux, Crochet, la ramène à la vie occasionnellement pour pouvoir détruire Storybrooke. Changeant d'avis, il tue Nimue une seconde fois en l'enfermant dans Excalibur et en détruisant l'épée.
Elle revint plus Tard a la vie comme beaucoup de mort
Morgan est originaire du Connecticut et s'est retrouvé, dans des circonstances encore inconnues, à Camelot où il devient Chevalier à la Table Ronde du Roi Arthur. Là, il tombe amoureux d'une femme qui donne naissance à sa fille, Violette. Cependant, quelques années plus tard, sa femme meurt à cause de la magie.
Un jour, Morgan est interpelé par des bruits dans son écurie. Il rencontre alors Henry, qui, en s'exerçant à l'épée, est tombé à terre en brisant l'un des box. Le chevalier l'interroge alors et rencontre le prétendant de sa fille. Apprenant que Henry est écrivain sans aucune connaissance en équitation et escrime, il l'enjoint de partir, sa fille étant destinée à un chevalier.
À Storybrooke, Morgan se lance à la poursuite de Nicodème, le cheval de Violette, qui s'est échappé. Ne l'ayant pas retrouvé, il accompagne sa fille à la fête de quartier organisée quand Henry surgit avec l'étalon. Impressionné, il complimente le jeune homme et l'encourage à profiter de la fête avec Violette tandis qu'il ramène Nicodème à l'écurie.
Suite au départ des habitants de Camelot en direction de leur monde grâce au portail ouvert par Zelena, Morgan décide de demeurer dans son monde d'origine.
Le Sorcier Merlin est un être mystérieux aux nombreux et puissants pouvoirs. Il peut apparaître sous une forme immatérielle, pour communiquer avec son fidèle Apprenti et ainsi interagir avec le commun des mortels. Après avoir extrait les ténèbres du cœur de M. Gold, l'Apprenti annonce que le Sorcier s'est longtemps battu contre le Mal et révèle à Emma qu'elle doit le retrouver dans une contrée lointaine : Camelot.
Il y a 1000 ans, Merlin et Adda fuient des soldats dans le désert quand le premier aperçoit le Saint Graal, convoité de tous, au loin. S'en approchant, il assiste impuissant à la mort de son ami en tentant d'en boire son contenu, et se montre plus humble et demande la permission aux dieux. Ceux-ci l'entendent et lui accordent visiblement ce droit puisque le jeune homme peut soulever l'artefact et assouvir sa soif. Le breuvage lui procure ainsi sa magie et l'immortalité qu'il découvre en touchant le sol qui reverdit aussitôt.
Après avoir perdu ses pouvoirs, Merlin se rend au caveau du Ténébreux pour constater l'émergence d'un nouveau problème. Conscient de la situation, il se propose de retourner au café afin de préparer des potions, puis encourage Lancelot à partir rejoindre sa mère, la Dame du Lac. Il se rend ensuite au café où il laisse un message dans lequel il annonce que pour vaincre les ténèbres, il faut trouver Nimue. ("La Quête de Merida") Killian Jones arrive à ce moment là et s'empare de son cœur afin de lancer un Sort noir. Face à l'incompréhension de Merlin, l'esprit de Nimue se matérialise et lui explique qu'elle vit en chacun des Ténébreux, ce qui lui permet donc de sacrifier son cœur, puisqu'elle l'aime encore. Emma intervient à ce moment et tente de raisonner le pirate, mais il est déjà trop tard. Merlin est alors tué par Killian qui écrase son cœur et jette le sort. Peu après, Emma s'excuse sur sa dépouille et la fait disparaitre en fumée.
Il réaparait a Camelot plus tard sans savoir pourquoi