Mowgli est un enfant indien, qui a été élevé par des loups après avoir été perdu par ses parents, lors d'une attaque de tigre dans la jungle. Mowgli reçoit son éducation de Baloo, un vieil ours assez âgé, qui enseigne habituellement la loi de la meute aux louveteaux. Mowgli a été élevé par le Clan des Loups et capturé par Shere Khan, l’ennemi du Clan. Bagheera sauve Mowgli en l’échangeant contre un taureau.
Après que Mowgli et Frère Gris aient été séparés de la civilisation, Bagheera les retrouve le jour suivant. Entendant les rugissement de Shere Khan au loin, Bagheera fait signe à Mowgli de le suivre en pointant sa queue sur le garçon pour que ce dernier puisse s'y accrocher et suivre la panthère. Bagheera amène Mowgli et Frère Gris à une meute de loup indienne. Quand les loups s'aperçoivent que le jeune garçon est gentil, amical, sans défense et inoffensif pour un être de son espèce, ils acceptent d'en faire l'un des leurs, et un membre de leur clan sous le regard enchanté de Bagheera. Des années plus tard, Bagheera passe la plupart de son temps à être perché sur un arbre à ne rien faire ou quelque fois à courir aux côtés de Mowgli qui est devenu adulte, ainsi que Frère Gris, leur nouveau camarade Baloo et le clan. Après que Mowgli ait retrouvé son ami d'enfance, la jolie Katherine Brydon, contrarié l'officier britannique Capitaine William Boone, poussé deux de ses hommes dans la rivière et qu'il s'est fait tiré dessus par un des hommes de Boone, Bagheera et Baloo apparaissent et rugissent pour faire peur aux soldats. Ils les font ainsi fuir pour protéger Mowgli. Néanmoins, en raison du choc du lieutenant Wilkins, Mowgli n'a été touché qu'au bras droit.